CANAL+ Polska S.A. – KNF zatwierdził prospekt

W nawiązaniu do informacji o planach przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej opublikowanych 22 października, CANAL+ Polska S.A. (dalej: „CANAL+ Polska” lub „Spółka”) wiodący dostawca płatnej telewizji z segmentu premium w Polsce, informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) zatwierdziła dziś prospekt Spółki. CANAL+ Polska planuje opublikować prospekt 3 listopada 2020 r.

Oferta obejmie wyłącznie istniejące akcje zwykłe CANAL+ Polska S.A. będące w posiadaniu dwóch akcjonariuszy, tj. TVN Media sp. z o.o. (dalej: „TVN Media”), której ostatecznym właścicielem i podmiotem dominującym jest spółka Discovery, Inc., oraz spółki Liberty Global Ventures Holding B.V., (“Liberty Global”) której ostatecznym właścicielem i podmiotem dominującym jest spółka Liberty Global PLC (dalej łącznie zwani: „Akcjonariuszami Sprzedającymi”). TVN Media i Liberty Global zamierzają spieniężyć swoje dotychczasowe pakiety akcji i umożliwić Spółce pozyskanie nowych długoterminowych inwestorów zarówno z Polski, jak i z innych krajów. Groupe CANAL+ posiada obecnie ok. 51%, TVN Media ok. 32%, a Liberty Global ok. 17% kapitału zakładowego Spółki.

Planowana transakcja będzie się składać z oferty publicznej skierowanej do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce, jak również z oferty na rzecz kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (QIBs) w Stanach Zjednoczonych realizowanej na podstawie amerykańskiej Reguły 144A oraz oferty skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych i Rzeczypospolitej Polskiej, spełniających wymogi amerykańskiej Regulacji S.

Zakłada się, że po przeprowadzeniu Oferty Spółkę, Groupe CANAL+ i Akcjonariuszy Sprzedających obowiązywać będzie umowa ograniczająca możliwość zbywania papierów wartościowych (tzw. umowa lock-up) w odniesieniu do posiadanych przez nich akcji.

Rolę Globalnych Współkoordynatorów i Współzarządzających Księgą Popytu będą pełnić BofA Securities i J.P. Morgan Securities plc, a rolę Współprowadzącego Księgę Popytu i Firmy Inwestycyjnej – Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

Cieszymy się z zatwierdzenia prospektu emisyjnego i tym samym możliwości rozpoczęcia pierwszej oferty publicznej CANAL+ Polska S.A. Dzięki atrakcyjnej treści programowej i dbałości o satysfakcję klientów jesteśmy preferowanym dostawcą rozrywki z segmentu premium na polskim rynku, a nasza baza klientów stale rośnie. Jesteśmy dobrze przygotowani do wykorzystania możliwości związanych z upowszechnianiem się nowych technologii w Polsce. Chcemy m.in. rozwijać usługę Canal+ (OTT), poprzez pozyskiwanie nowych widzów i rozszerzenie oferty dla dotychczasowych klientów platformy DTH. Cieszymy się, że w kolejnym etapie naszego rozwoju będą mogli uczestniczyć nowi akcjonariusze – mówi Edyta Sadowska, Prezes Zarządu CANAL+ Polska.

Szczegółowe informacje na temat Oferty znajdują się w zatwierdzonym przez KNF Prospekcie, który dostępny będzie na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://corporate.pl.canalplus.com/ oraz w celach informacyjnych na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.santander.pl/inwestor.